1964年夏，北京某火車站，夜幕籠罩下，兩個神秘的軍人正注視著上火車的大學生。火車上，宋朝和伍巖松意外相見，伍的戀人郭小艷和師弟向旗也在火車上，他們還認識了來自東北的技術工人孔漢川，大家還是猜測不出火車會把他們拉到哪里去………
