一千零一夜,1945

影片依照《一千零一夜》故事集的模式，以一個大故事帶出若干小故事。女奴蘇瑪洛得到挑選主人的自由，她選了窮小子阿拉丁，教給他愛的快樂，并給他念了一個書上的故事：國王祭祀出游，國王的詩人弟弟找到三個少男尋找歡樂，國王和王后分別選中一個少男一個少女，令他們陷入愛河。很快，嫉妒的奴隸主找上門來，搶走了蘇瑪洛。阿拉丁急得快要發瘋了，一個中年女人為了得到阿拉丁，幫他找到蘇瑪洛，卻被強盜陰差陽錯劫走。蘇瑪洛用計逃脫，并被一個小城邦奉為天命國王，她一面尋找阿拉丁，一面向綁架自己的人和強盜報了仇。阿拉丁先被兩個修女擄走玩弄，又被一個女人雇去做工，女人向阿拉丁念了個故事。所羅門王子塔尤索打獵時遇到一個年輕人，向他講述了自己陷入狂愛最后才發現真愛就在身邊的悲劇故事。塔尤索發現年輕人身邊有一張公主的錦帕，于是放棄自己的王子身份，兩人一起去追求公主。公主經常夢見雌鳥落入網內雄鳥獨自飛走的夢境，對求婚的男人深惡痛疾。塔尤索買通園丁，雇人在園中作畫。兩個畫匠向王子講述了各自的故事：一個為救魔鬼劫擄的公主而被變成猩猩，在另一位公主舍身相救之下才恢復原身；另一個在神的旨意下出海，毀滅了在海上制造災難的“銅騎士”，卻在神意指引下無意中殺掉無辜少年作為犧牲。塔尤索終于完成了花園的重建，公主見到比翼雙飛的畫面，心中的憂愁盡去，兩人得享幸福。蘇瑪洛也找到了阿拉丁，阿拉丁在驚異之中見到國王脫下衣服變成自己的蘇瑪洛，兩人歷盡艱難終于幸福。