神秘的深山旅社“麗園”，整形師于曼麗（浦蒲 飾），和因愛變性的學生韓真（方慧 飾）一起，以大學生梁敬濤（孫祖君 飾）、作家盛夏（李雯雯 飾）等為試驗品，專研轉基因換膚技術。而每個人身上都埋藏著轉換身份的隱情。其中，于曼麗在一場車禍中失去愛人，自己也毀了容……
